סרטון הסבר בסוף המאמר 👇

 

רוצים להקשיב לפודקסט על הנושא?

השילוב של מודלי הבינה המלאכותית מסדרת Claude של חברת Anthropic בתוך Microsoft Excel מייצג תמורה יסודית באופן שבו ארגונים מנהלים ומפרשים מידע כמותי. במקום להשתמש באקסל ככלי חישוב פסיבי, השילוב של Claude הופך את הגיליון לישות דינמית המסוגלת להבין הקשרים עסקיים, לבנות מודלים פיננסיים מורכבים ולבצע משימות ניתוח אוטונומיות בשפה טבעית.

מהן היכולות של Claude בתוך אקסל?

Claude אינו רק "צ'אטבוט" שיושב בצד, אלא כלי בעל יכולת אינטראקציה עמוקה עם מבנה חוברת העבודה. בין היכולות המרכזיות ניתן למצוא:

• ניתוח והסבר מודלים: Claude מסוגל לקרוא חוברות עבודה מורכבות עם מספר רב של לשוניות, להסביר נוסחאות קיימות ולספק ציטוטים ברמת התא כדי שתוכלו לעקוב בדיוק אחרי מקור הנתונים.
• בניית מודלים פיננסיים: באמצעות מודל ה-Opus 4.5 המתקדם, Claude יכול לבנות מאפס דוחות רווח והפסד (P&L), מודלי תזרים מזומנים (DCF) וחישובי עלות הון (WACC).
• ניקוי וארגון נתונים (Data Wrangling): המודל מצטיין בסטנדרטיזציה של פורמטים, הסרת כפילויות וחילוץ נתונים מטקסט חופשי (כמו הפרדת כתובת לעמודות של עיר ומיקוד).
• חיבור לנתוני שוק חיים: דרך "מחברים" (Connectors), Claude יכול לשאוב נתונים בזמן אמת ממקורות מובילים כמו Moody's, LSEG ו-S&P Capital IQ ישירות לתוך הגיליון.
• דיבאגינג (פתרון שגיאות): הכלי מזהה שורשי בעיה בשגיאות נוסחה נפוצות (כמו #REF! או #VALUE!) ומציע תיקונים ששומרים על תקינות המודל.

מה Claude לא יכול לעשות (מגבלות)?

למרות הכוח הרב שלו, חשוב להכיר במגבלות הגרסאות הנוכחיות (בטא):

• הפעלה אוטונומית של מקרואים: Claude יכול לכתוב עבורכם קוד VBA או Office Scripts, אך הוא אינו יכול להריץ מקרואים קיימים או להפעיל אוטומציות בעצמו דרך התוסף.
• חישוב דינמי בזמן אמת: Claude קורא את הערכים המאוחסנים בתאים; הוא אינו "מחשב מחדש" את הנוסחאות בתוך המוח שלו אלא אם כן נעשה שימוש בכלי ניתוח הקוד (Analysis Tool) להרצת Python.
• תכונות עיצוב מתקדמות: המודל אינו תומך כרגע בשינוי עיצוב מותנה (Conditional Formatting), אימות נתונים (Data Validation) או יצירת טבלאות נתונים (Data Tables) באופן אוטונומי.
• מגבלת גודל קבצים: התוסף מוגבל לקבצים של עד 30 MB (כ-50,000 עד 70,000 שורות).

האם הוא כמו ה-AGENT של מיקרוסופט?

Claude ו-Microsoft Copilot פועלים באותה סביבה אך בגישות שונות, ובמקרים רבים הם משלימים זה את זה:

• שילוב מובנה: כיום ניתן להשתמש ב-Claude כמודל השפה המריץ את ה-Agent Mode בתוך Microsoft 365 Copilot. במצב זה, Claude פועל תחת גבולות האבטחה של מיקרוסופט (Microsoft Trust Boundary).
• דגש על נתונים פיננסיים: בעוד Copilot מוטמע עמוק בתוך ה-Microsoft Graph (מיילים, פגישות), Claude מתמקד בעושר של נתונים פיננסיים חיצוניים ומחברים לספקי מידע עסקי.
• שקיפות: היכולת של Claude לספק הסברים מפורטים וציטוטים לכל שינוי נחשבת ליתרון עבור אנליסטים הזקוקים לביקורת קפדנית (Auditing) על כל תא ותא.

אבטחה ופרטיות: האם הנתונים שלכם מוגנים?

סוגיית אבטחת המידע היא קריטית, והתשובה תלויה בסוג המנוי שלכם:

• אימון מודלים: במוצרים מסחריים (Enterprise, Team, API), אנתרופיק אינה משתמשת בנתונים שלכם לאימון המודלים שלה כברירת מחדל. בתוכניות פרטיות (Free, Pro, Max), הנתונים עשויים לשמש לשיפור המודל אלא אם כיביתם אפשרות זו בהגדרות הפרטיות.
• הגנה על נתונים רגישים: Claude מחזיק בהסמכות אבטחה מחמירות כולל SOC 2 Type II ו-ISO 27001. עבור ארגוני בריאות, ניתן להשתמש ב-Claude תחת הסכם HIPAA (בתוכניות Enterprise ו-API בלבד).
• סיכוני "הזרקת פרומפטים": קיים סיכון שתוקף יחביא הוראות זדוניות בתוך תאי הגיליון שיגרמו ל-AI לבצע פעולות לא רצויות (כמו שליחת מידע לשרת חיצוני). לכן, אנתרופיק ממליצה על פיקוח אנושי תמידי ואישור ידני של פעולות קריטיות.

איך מפעילים את זה?

1. התקנת תוסף: ניתן להוריד את התוסף הרשמי "Claude by Anthropic for Excel" מה-Microsoft Marketplace.
2. מצב סוכן (Agent Mode): בתוך אקסל, פתחו את חלונית ה-Copilot, עברו לתפריט הכלים ובחרו ב-Agent Mode. שם תוכלו לבחור במודל Claude כמנוע המריץ את המשימה.
3. ניהול ארגוני: בארגונים, מנהל ה-IT חייב לאשר את Anthropic כמעבד-משנה (Sub-processor) בפורטל הניהול של Microsoft 365 לפני שהאופציה תופיע למשתמשים.

על פי המקורות, ניתן להשתמש בקלוד כתוסף גם בגרסאות אקסל שאינן חלק ממנוי Microsoft 365, כולל גרסת Office 2024 העצמאית (המבוססת על רכישת מפתח חד-פעמי). המידע מצביע על כך שהגרסה המוקדמת ביותר שנמצאה כתואמת לתוסף היא אקסל 2017 ומעלה, וזאת בתנאי שהתוכנה תומכת באפשרות של Add-ins (תוספות).

לגבי השימוש ללא רישיון 365:

• אופן ההפעלה: בגרסאות עצמאיות כמו Office 2024, יש לגשת לתפריט ה-Add-ins באקסל, לחפש את Claude בחנות התוספים (Microsoft Marketplace) ולהתחבר לחשבון.
• דרישות חשבון Claude: למרות שלא נדרש רישיון למייקרוסופט 365 עבור התוסף, השימוש בו מחייב מנוי בתשלום של Anthropic (תוכניות Pro, Max, Team או Enterprise); התוסף לא יעבוד עבור משתמשים בתוכנית החינמית.
• ההבדל בין ה-Add-in ל-Agent Mode: יש להבחין בין התוסף העצמאי לבין "מצב סוכן" (Agent Mode). בעוד שהתוסף עובד בגרסאות עצמאיות, הפעלת קלוד בתוך Agent Mode כחלק מחוויית ה-Copilot המובנית כן דורשת מנוי Microsoft 365 Copilot מסחרי או מנוי Microsoft 365 Premium.
• יכולות בגרסאות אלו: בדומה לגרסת ה-365, התוסף בגרסאות העצמאיות פועל כסוכן בתוך האקסל, רואה את חוברת העבודה ויכול לסדר מידע, לשנות פורמטים וליצור טבלאות וגרפים לפי בקשה.
• מגבלות: התוסף בגרסאות אלו עדיין נמצא בגרסת בטא, והשימוש בו צורך טוקנים מתוך המכסה של חבילת ה-Claude של המשתמש.

על פי המקורות, קיימות הגבלות על כמות הפרומפטים והשימוש ב-Claude בתוך אקסל, והן תלויות במידה רבה בסוג המנוי שלכם ובמורכבות המשימות שאתם מבצעים.

האם יש הגבלה לכמות הפרומטים או הטוקנים באקסל?

1. הגבלות לפי סוג מנוי

השימוש בתוסף (Add-in) של Claude לאקסל אינו זמין למשתמשים בתוכנית החינמית. עבור משתמשים בתשלום, המכסות הן כדלקמן:

• תוכנית Pro: מציעה מכסת שימוש הגבוהה בערך פי 5 מזו של התוכנית החינמית.
• תוכנית Max: מציעה מכסה הגבוהה פי 5 עד פי 20 לכל סשן בהשוואה לתוכנית ה-Pro.
• תוכניות Team ו-Enterprise: כוללות מכסות שימוש גבוהות עוד יותר ויכולות ניהול מתקדמות.

2. צריכת "טוקנים" מוגברת במשימות אקסל

חשוב להבין שכל פעולה בתוך אקסל צורכת "טוקנים" (יחידות מידע) מתוך המכסה הכללית של המנוי שלכם. משימות באקסל נוטות להיות "כבדות" יותר מצ'אט רגיל:

• מורכבות הקלט: Claude קורא את מבנה חוברת העבודה, הנוסחאות והתאים, מה שמנצל חלק ניכר מחלון ההקשר (Context Window).
• יצירת קבצים: יצירת קבצים וביצוע קוד צורכים יותר ממכסת השימוש בהשוואה להודעות טקסט רגילות.
• דיווח משתמשים: קיימות עדויות על משתמשים ש"ניצלו" את כל מכסת הטוקנים שלהם לאחר בקשה מורכבת אחת בלבד (למשל, ניקוי של כ-230 שורות מידע).

3. הגבלות טכניות וחלון הקשר

• גודל קבצים: קיימת הגבלה של עד 30 MB לקובץ עבור העלאה והורדה בתוסף ובממשק הווב.
• כמות שורות: מודל Opus 4.5 המופעל בתוסף יכול לטפל ביעילות ב-50,000 עד 70,000 שורות נתונים. מעבר לכך (מעל 120,000 שורות), צפויה ירידה משמעותית בביצועים.
• ניהול סשן: כדי לאפשר עבודה ממושכת בתוך אקסל מבלי לחרוג ממגבלות הזיכרון, המערכת מבצעת "דחיסה אוטומטית" (Session Compaction) של תוכן השיחה הקודם, מה שעלול להוביל לעיתים לאובדן פרטים קטנים או לדיוק מופחת בחישובים מרובי שלבים.

4. מגבלות בשימוש דרך ה-API

אם אתם משתמשים ב-Claude באקסל דרך פיתוח מותאם אישית (API), חלות הגבלות קשיחות יותר של קצב בקשות לדקה (RPM) וטוקנים לדקה (TPM), המשתנות לפי רמת המנוי (Tier 1-4).

לסיכום: כמות הפרומפטים אינה מוגדרת כמספר סופי קבוע, אלא נגזרת מנפח הנתונים ש-Claude מעבד בכל בקשה. משימות של ניקוי נתונים מאסיבי או בניית מודלים מורכבים יביאו אתכם לקצה המכסה היומית מהר הרבה יותר מאשר שאלות הסבר פשוטות.

סיכום

השילוב של Claude באקסל הוא כלי עוצמתי שמשחרר אנליסטים מעבודה טכנית סיזיפית ומאפשר להם להתמקד בקבלת החלטות. עבור חברות, המפתח לשימוש בטוח הוא אימוץ תוכניות ה-Enterprise המבטיחות פרטיות נתונים מלאה, תוך שמירה על פרוטוקול "עין שנייה" אנושית על כל תוצר של הבינה המלאכותית. המהפכה כבר כאן, והיא נמצאת בתוך התאים של הגיליון האלקטרוני שלכם.

 

שלומי פוסטלניק הוא מייקרוסופט MVP, מומחה אקסל, אשר מעביר הדרכות פנים ארגוניות, בחברות וארגונים ובונה פתרונות בהתאמה אישית, על בסיס תוכנת אקסל, ו Power BI.
להדרכות או פתרונות אקסל  או Power BI צור קשר למייל shlomi@uniquetech.co.il

או שלח לי הודעה מ >> כאן <<